巴菲特持仓大曝光!高瓴HHLR:加码中概股

证券时报   2023-08-15 10:26:59

北京时间8月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLRAdvisors公布了截至2023年二季度末的美股持仓数据。

数据显示,2023年二季度,HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作;另外,HHLR前十大重仓股中,中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。


(资料图片)

截至二季度末,HHLR最新持仓市值为46.96亿美元,较一季度末的56.40亿美元有所下降。HHLR十大重仓股为:百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件,合计持仓占比达78.54%。

加码中概股

HHLRAdvisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

数据显示,HHLR在二季度新买入10只股票,增持了10只股票,同时减持了26只股票,清仓了20只股票。其中,HHLR共对包括京东、华住在内的7只中概股进行了增持与新进买入等操作。整体看,在HHLR截至二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比70%。

二季度,HHLR继续增持了华住集团。7月25日,华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告,华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

首次进入HHLR十大重仓股的TAKE-TWO互动软件则是一家著名的游戏公司。

加仓微软、百度 新进ADOBE

总体看,HHLR在二季度共增持、新进了20只美股标的,同时根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整,其中HHLR对唯品会、理想汽车等美股进行了减持;数据显示,唯品会截至二季度末的年内涨幅为20%,而理想汽车在二季度取得了40%的涨幅,截至二季度末理想汽车美股今年的涨幅已经达到了72%。

最新的公开资料显示,截至二季度末,桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少,同时在二季度也进行了较明显的调仓,如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。

除中概股外,科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑,除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东,此外还增持了百度、京东,以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

伯克希尔哈撒韦再次加仓西方石油

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦也公布了最新持仓情况,截至二季度末,伯克希尔哈撒韦的持仓市值为3481.94亿美元,高于一季度末的3251.09亿美元。二季度,该公司共新建仓3只股票,加仓2只股票,清仓3只股票,减持5只股票。伯克希尔哈撒韦的持仓集中度依然很高,前十大持仓股占到总持仓的91.26%。

前十大重仓股中,苹果依然位列第一,持仓市值占总持仓的比重达51%;美国银行紧随其后,持仓市值占总持仓的比重为8.51%;美国运通位列第三,持仓市值占总持仓的比重为7.59%;可口可乐位列第四,持仓市值占总持仓的比重为6.92%;雪佛龙和西方石油两家能源公司分列第五和第六,持仓市值占总持仓的比重分别为5.56%和3.78%;卡夫亨氏位列第七,持仓市值占总持仓的比重为3.32%;穆迪位列第八,持仓市值占总持仓的比重为2.46%;惠普位列第九,持仓市值占总持仓的比重为1.07%;医药公司德维特位列第十,持仓市值占总持仓的比重为1.04%。

二季度期间,伯克希尔哈撒韦新建仓的3只股票都是房地产建筑商。其中包括:美国销量最大的房屋建筑商霍顿公司,二季度末时持仓市值为7.26亿美元;房屋建筑商NVR,二季度末持仓市值为7056.8万美元;以及另外一家房屋建筑商Lennar,二季度末持仓市值为1723.8万美元。

与此同时,伯克希尔哈撒韦再度加仓西方石油5%,持仓市值为131.79亿美元,位列该公司第六大重仓股;加仓信用卡服务公司CapitalOne25%,持仓市值为13.64亿美元。

减持的5只股票包括:美国石油巨头雪佛龙,减持7%;大幅减持动视暴雪70%;大幅减持通用汽车45%;大幅减持化工公司Celanese39%;大幅减持保险公司GlobalLife60%。

来源:证券时报