财联社8月6日讯(编辑 旭日)MLED产品掀起一轮涨价潮,利亚德和A股面板龙头京东方A等纷纷官宣提价。业绩层面,LED设备厂商中微公司和北方华创半年度净利预计翻倍。
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投融资方面MLED领域动作频频,苹果、谷歌等科技大厂早已布局。7月初,京东方超20亿认购华灿光电股份获批,合作的重点方向在于MLED业务。GGII统计数据显示,2023年上半年,包括洲明科技在内的国内越来越多LED显示屏厂商,凭借多年的技术积累推进Mini/Micro LED终端产品落地。
▌利亚德、京东方A等多家MLED企业发布涨价通知 LED设备厂商中微公司、北方华创上半年净利同比预计翻倍
去年以来,MLED(Mini/Micro LED)产品市场飞速发展,根据GfK中怡康零售监测数据,2023年第1-26周,线上市场中MLED产品零售量同比增长192.7%,零售额同比增长218.7%;线下市场中MLED零售量同比增长150.3%,零售额同比增长154.7%。
与此同时,多家MLED面板厂商发布涨价通知。其中,京东方A子公司京东方晶芯科技有限公司宣布,决定将于7月1日起对BOE MLED产品价格作适度调整,具体调整幅度将另行通知。利亚德也早在5月就宣布以不同幅度上调各型号产品价格,其中Micro LED显示产品上调10%。
业内人士表示,成本倒挂、库存去化步入尾声,只是MLED涨价的部分原因。不可忽略的一点是,下游订单回暖以及新兴行业应用发展带来的高需求,也是涨价的原因之一。
利亚德就曾在公告中表示,5月份时,公司发了两份涨价通知,一份是对于常规产品,原因是上游原材料涨价;还有一份是针对公司Micro产品,Micro推出2年多,现在价格跟最初比已经下降了很多,目前已经供不应求,所以公司做出提价。
反映到业绩层面,LED设备厂商中微公司、北方华创近日相继发布半年报业绩预告。其中中微公司H1净利同比预增109.49%-120.18%,北方华创净利预计同比增长121.3-155.76%。关于本期业绩变化的主要原因,中微公司在公告中表示,MOCVD设备在新一代Mini LED生产线上继续保持绝对领先的地位,设备收入增长约 24.11%,达2.99亿元。
中信证券徐涛6月9日研报中指出,未来2至4年将是Mini LED产能的高速扩张期。根据Arizton预测,到2024年,全球MiniLED背光市场规模将达到23.2亿美元,2020年-2024年复合增速达到148%,Mini/Micro LED技术为显示领域带来革命性变化及为MiniLED产业链带来增长机会。
▌MLED投融资市场火热、苹果谷歌等科技大厂早早入局 京东方超20亿认购华灿光电股份 高端市场却仍被OLED抢占
Mini/Micro LED领域最近几年投融资数量大增,全球“有头有脸”的科技大厂,都在紧锣密鼓地布局Mini/Micro LED领域。近日,台媒工商时报报道称,苹果在中国台湾桃园龙潭扩建厂区,新厂区为地下3层、地上5层的建筑群,据传是苹果在台重启Micro LED研发中心。
在投资上,苹果早在2014年便收购了Micro LED创业公司LuxVue;两年后,Meta子公司Oculus收购了InfiniLED,谷歌则于次年注资Micro LED制造商Glo,又在2019年投资了Mojo Vision。
国内方面在巨大的市场潜力驱动下,相关企业在MLED显示方向投资规模力度不断加大,推动MLED产业化进程加速。GGII统计数据显示,中国针对Mini/Micro LED等领域的投资呈现火热状态,继2020年Mini/Micro LED等领域新增投资约430亿元及2021年Mini/Micro LED等领域新增投资750亿元之后,2022年上半年,国内市场针对Mini/Micro LED等领域的投资增长至接近600亿元规模。
面板龙头企业也纷纷向上游布局MLED业务。7月初,京东方超20亿认购华灿光电股份获批,合作的重点方向在于MLED业务。更早些时候,海信视像接连增持乾照光电,并取得控制权,也是为了加快MLED等新技术的研发和产品推广,建立未来在市场、供应链上的资源优势。
GGII统计数据表示,Micro LED将作为下一代显示技术重塑显示产业生态圈,一方面是靠性能,另一方面是靠功能。而从短期来看,Micro LED产业化的重点机会之一在于大尺寸拼接商显。2023年上半年,越来越多LED显示屏厂商凭借多年的技术积累,推进Mini/Micro LED终端产品落地,包括新视通、洲明科技、美亚迪光电、腾彩光电、辰显光电等企业。
不过,值得注意的是,MLED作为未来趋势的新型显示技术仍难言一家独大。目前,高刷显示的技术路径也在悄悄发生改变。行业人士对财联社记者表示,在高端电竞显示器市场,OLED从今年开始将加快成长,超越MiniLED成为高端电竞的主要技术流派。
此前高端的高刷显示领域一直是MiniLED主导,现在华硕、海盗船、三星、LG等品牌均有OLED高刷屏推出。分析人士指出,未来在高端高刷屏领域两种路线并行几率大,其实OLED和Mini LED并不是一个抉择,因为这两条技术路线各有优劣。
也有业内人士表示,Micro LED技术目前仍然不够成熟,在大尺寸TV方面,巨量转移、检测修复依然是制约产业发展的瓶颈。而XR头显方向,与大尺寸技术方向不同,采用硅基技术,全彩化尤其是红光Micro LED技术,是商业化最大的瓶颈。